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参考丨价格因素主导 2019年龙八国际官网 出口量有望上涨

发布时间:2019/03/21
参考丨价格因素主导 2019年龙八国际官网
出口量有望上涨

  一、中国龙八国际官网 进出口概况
  得益于2016年以来钢铁工业供给侧改革的推进,我国钢铁行业累计压减约1.45亿吨落后产能,2017年1.4亿吨"地条钢"产能的全面取缔,尽管在供应偏紧的背景下出口量持续下降,但随着国内钢价持续回升,钢企也摆脱了持续亏损出口的困境。2018年国内下游消费超过预期,而国内限产力度增强,使得供需呈现紧平衡格局,钢价高位运行,龙八国际官网 出口价格不具备优势,这是出口量下降的主要原因,但龙八国际官网 出口量降幅较2017年有所减缓。
  进口方面,由于我国部分高端龙八国际官网 品种与发达国家产品仍存在技术差距,以及部分外资及合资企业偏向于采购本国龙八国际官网 产品,我国仍然有部分进口龙八国际官网 ,但我国龙八国际官网 进口量保持相对平稳的趋势。
  1.国内龙八国际官网 出口压力仍在
  我国是龙八国际官网 出口大国,我国于2006年成为龙八国际官网 净出口国,2009年-2015年龙八国际官网 出口量持续上涨,2016年首次出现下降,但仍为全球最大的龙八国际官网 出口国家;进口方面,我国龙八国际官网 的进口量整体呈现波动下降的趋势。
  图1:中国龙八国际官网 进出口变化情况(单位:万吨)

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  2018年,我国出口龙八国际官网 共计6934万吨,较去年同期减少了608万吨,同比下降8.1%。今年出口出现小幅下降主要是由于2016-2017年钢铁行业去产能的集中完成,今年国内龙八国际官网 价格总体表现为宽幅震荡,内外价差有所收窄,因此今年1至6月龙八国际官网 出口量呈现逐步回升的趋势,下半年由于徐州,唐山等地区纷纷限产政策的影响,导致供给偏紧,国内价格一直处于高位,价格优势不明显是导致出口量出现小幅下滑的主要原因;另外中美贸易摩擦的出现也对中国龙八国际官网 出口有小部分的影响,但对出口增速影响并不明显,并且数据显示美国的"2000亿"清单中钢铁产业仅有0.04%的占比。
  虽然随着我国钢铁产业的迅速发展,现国内绝大部分龙八国际官网 品种已经完全能满足需求,但仍存在小部分高精尖的品种需要依赖进口。2018年我国累计进口龙八国际官网 1317万吨,同比下降1.0%。2018年我国龙八国际官网 累计净出口量为5617万吨,较去年同期减少595万吨,累计同比减少9.6%。
  2.我国龙八国际官网 进出口均以板材为主
  从进出口结构来看,板材占我国龙八国际官网 进口总量的比重较为稳定,占比为80%;出口方面,板材和棒线材为最大的出口钢种。进口品种结构相对而言更稳定,我国进口板材长期维持在80%以上。根据海关数据显示,2018年板材进口1111万吨,占我国龙八国际官网 进口总量的84%,较2017年小幅增加5万吨。出口方面,2018年板材为我国出口龙八国际官网 中占比最大的钢种,占比达58%。2012-2016年,板材在我国龙八国际官网 出口量的比重略有下降,从48.4%降至44.3%,2017-2018年板材出口占比连续两年提升。2018年板材出口4023万吨,同比减少284万吨,同比下降6.6%。2018年,棒材为我国出口龙八国际官网 中占比第二大的钢种,占比为18.4%。2012-2016年,棒材在我国龙八国际官网 出口量中的占比大幅增加,从21%增至38%,2017-2018年棒线材的占比连续两年下滑。2018年棒线材出口1275万吨,同比减少331万吨,同比下降21%。
  图2:中国龙八国际官网 进出口变化情况(单位:万吨)

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  3.进出口价差优势不明显我国龙八国际官网 出口减少
  2015年以来由于国内龙八国际官网 需求恶化,导致国内钢价跌幅明显超过国外,造成出口规模快速增长,2016年国内钢价触底反弹,年初国内钢价反弹幅度较大,使得前期国内外价差基本消失并延续至2017年。
  而2018年,由于国内供需相对偏紧,出口价格优势不明显,今年龙八国际官网 出口量继续出现小幅的下滑,虽然我们的价格优势并不明显,但从2018年全球(除中国)龙八国际官网 表观消费量来看,其2018年1-12月表观消费量同比增长1.6%,而2017年同期增长0.6%,全球(除中国外)地区龙八国际官网 消费量保持相对理想,是中国龙八国际官网 在"双反"压力下能够维持一定出口量的保证。
  图3:热轧板卷国内外钢价变化情况(单位:元/吨、美元/吨)

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  我国2017年龙八国际官网 出口量整体呈下降的态势,在10月份出口量达到低谷,2018年年初我国龙八国际官网 出口达到了近年来的最低值,但后期伴随国内钢价的持续下跌,出口优势开始显现,导致2018年1-6月份的出口量呈逐步上升的态势,在六月份达到了历史的峰值。后期由于国内部分地区出现了限产因素的影响,并且需求也有所上涨,导致钢价开始走高,虽然在11月开始钢价出现下行,但国内外价差并没有明显的打开,导致出口量开始逐步下降。同比增速也由正转负。并且由于年初出口量过低,导致2018年全年累计出口量较2017年仍呈下降趋势,但降幅有所减缓。
  图4:2016年至今我国龙八国际官网 月出口情况(单位:万吨、%)

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  4.国内需求较好抑制2018年龙八国际官网 出口
  虽然2018年国内经济主要运行指标增速继续回落,经济下行压力加大,但整体来看,国内经济稳中趋缓,韧性较强。就龙八国际官网 下游消费而言,房地产行业表现较好,新开工和施工增速始终维持在高位,对龙八国际官网 的需求起到较好的促进作用。其他行业如基建投资增速虽然下滑较快,仍维持正增长,此外造船、工程机械表现抢眼,另外汽车以及家电表现相对较弱,尤其是汽车行业,在购置税刺激政策退出之后,2018年汽车产量同比增速转负,全年增速或回落至-4.2%,但由于国内限产对板材影响更大,导致板材的价格优势无法完全打开,也抑制了板材的出口量的上涨。
  其中房地产和基建投资主要影响了棒线材品种的消费需求,而从图5中可以看出棒线材的出口情况与龙八国际官网 的整体出口情况大体吻合,由于2017年基数较低的原因,2018年4-9月棒线材出口量同比显示正增长,但全年总体出口量依然保持下降的趋势,棒线材虽然出口总量有所下降但仍占我国出口量20%的比重,其出口变动直接影响我国龙八国际官网 出口整体情况,另外棒线材下螺纹钢的出口对其影响较大。
  图5:棒线材月出口情况(单位:万吨、%)

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  从图6中我们可以看出,螺纹钢的出口量与棒线材都呈"先扬后抑"的格局,也是由于下半年房地产投资回落,国家大力投资基建等项目的实施,刺激了国内螺纹钢的消费,导致其出口量出现下降的趋势。
  我国2018年1-11月累计出口较去年同期减少355万吨,其中2018年1-11月棒线材累计出口1232万吨,较2017年同期减少277万吨,同比下降18.4%,占龙八国际官网 总出口比重已降至20%左右;而2018年1-11月螺纹钢累计出口224.9万吨,较2017年同期减少105.3万吨,同比下降31.9%,占棒线材减量的38%。
  图6:螺纹钢月出口情况(单位:万吨)

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  二、中国龙八国际官网 进出口前景展望
  我国钢铁出口自2015、2016年连续两年钢铁龙八国际官网 出口超过1亿吨,2017年出口大幅下滑31%至7541万吨,主要在于钢铁行业去产能背景下国内龙八国际官网 实际供应明显缩减,以致供需相对偏紧,出口大量回流弥补国内供需缺口。2018年出口依旧低迷,虽然中美贸易摩擦导致的出口环境日趋不利,但由于我国龙八国际官网 直接出口至美国相对较少(2017年全年近118万吨,不足2017年全年出口的2%),影响较小,主要在于环保限产导致国内供需依然偏紧,龙八国际官网 出口价格大多数时候低于国内售价,且高于东南亚等国家进口价格,出口优势不明显,企业出口积极性不高。虽然国内消费后期或趋弱,但从中国以外的地区来看,1-10月表观消费量7.69亿吨,同比增长1.9%,而产量7.19亿吨,同比增长2.9%,即便产量增速高于表观消费量增速,但供应仍有缺口。考虑到东南亚地区因自身经济发展的强劲钢铁需求,叠加"一带一路"国家的基础建设加快推进,预计2019年我国龙八国际官网 出口同比或由减转增。不过需要注意的是,中美贸易摩擦问题若不能顺利解决,我国以机电产品带来的龙八国际官网 间接出口或受到明显影响。
  综上所述,中国龙八国际官网 出口在经历了2017年的大幅下滑及2018年的降幅减缓,2019年有望迎来出口量的增长,但考虑到欧美等地区经济增速放缓,并且东南亚地区的新增产能对中国的龙八国际官网 出口也是一个较大的挑战,预计2019年中国龙八国际官网 出口量在7500-7800万吨。未来我国龙八国际官网 出口仍将保持较大规模,但出口的高点或将难以超越。


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